新奥股份：拟现金+发行H股私有化新奥能源，并以介绍方式在香港上市

　　来源：瑞恩资本

　　A股上市公司、天然气产业智能平台新奥股份（600803.SH），3月27日宣布，拟以协议安排方式私有化新奥能源（02688.HK），并将其从港交所退市，而新奥股份将以介绍上市方式在香港联交所主板上市。

　　新奥能源（02688.HK）亦在港交所发布相关公告。

　　根据公告，新奥股份（600803.SH）建议每股新奥能源（02688.HK）股份的注销代价为每股24.5港元现金和2.9427股新奥股份H股。此方案较最后交易日的收市价溢价约34.57%。公告表明，注销代价将不会增加，要约人并不保留增加注销代价的权利。该股申请明日复牌。

　　公告指出，私有化计划需获法院会议及股东特别大会批准，并需达成多项先决条件，包括监管机构的同意及相关法律程序。如计划成功，零碎股份将不会发行，而是将合并出售并向相关股东分派所得款项。新奥能源表示，私有化将有助于公司长远发展，并使公司能更灵活应对市场变化。

　　根据建议及新奥能源购股权要约应付的最高现金代价总额为183.6亿元，要约人拟以其内部现金资源及外部债务融资拨付计划项下的现金代价及新奥能源购股权要约价格，而要约人已订立外部贷款协议，以拨付现金代价、新奥能源购股权要约价格及要约人就建议应付的费用。

　　至于交易代价中的新奥股份（600803.SH）H股，将为私有化完成后新奥股份H股将以介绍方式上市，计划股东为除要约人外的所有新奥能源股东。

　　交易完成后，新奥股份（600803.SH）H股将于联交所上市，新奥能源（届时将退市）成为新奥股份非上市全资子公司。

　　上述交易构成新奥股份（600803.SH）A股重大资产重组、新奥能源私有化、以及新奥股份H股介绍上市。

　　截至周三（2025年3月26日）收市，母公司新奥股份（600803.SH）的市值为608.58亿元人民币，子公司新奥能源（02688.HK）的市值为672.51亿港元（约627.32亿元人民币）。