据知情人士透露，以摩根士丹利为首的银行已出售约130亿美元债券中的55亿美元，这些债券是为支持埃隆·马斯克在2022年以440亿美元收购X而发放的。此次收购的资金来源包括65亿美元的有担保定期贷款、5亿美元的循环信贷额度、30亿美元的无担保贷款和30亿美元的有担保贷款。
一名投资者消息人士称，该交易是由银行财团向一小部分投资者提出的，该财团还包括美国银行（BAC.US）、巴克莱银行（BCS.US）、三菱UFJ、法国巴黎银行、瑞穗和法国兴业银行。消息人士称，他们正寻求至少数亿美元的承诺。
第一位消息人士称，银行上周在推销该交易时，打算以90 - 95美分的价格出售债券，但最终将价格定在97美分。他还说，投资者将获得11%的收益率。
这是银行第二次尝试减持这些债务。该投资者消息人士称，在2022年底，出售无担保贷款的尝试吸引了60美分至1美元范围内的投标，这将使银行在债务的面值上承担巨额损失。他补充说，以97美分的价格出售，则很可能获利。
银行通常会在交易完成后不久将这类贷款出售给投资者，但在X的案例中，银行一直持有着这类贷款。马斯克对平台的彻底改变，包括解雇许多负责内容审核的人以及他在X上的一篇帖子，吓跑了广告商，进而影响了收入。随着违约风险的增加，债券价值随之降低。
但在特朗普去年11月赢得大选后，这些银行重燃了这些债券对投资者吸引力将回升的信心，而马斯克作为新总统的亲密助手的出现，预计将为X平台带来更多流量。
一位未参与交易的投资者表示，买家可能对该公司更有信心了。据外媒早些时候报道，其中一个卖点是，投资者将获得X在马斯克的人工智能初创公司xAI中的股份。
另一位来自一家大型高收益基金经理的投资者表示，他拒绝了这笔贷款，因为不清楚马斯克和总统的亲密关系是否会给X的收入带来相当的提振，足以让他有理由以90-95美分的价格购买没有信用评级的债券。
美国银行、巴克莱、法国巴黎银行、瑞穗和法国兴业银行拒绝置评，其他银行也没有立即回应置评请求。
发表评论