影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、商务部举行例行新闻发布会。记者提问称，美方称可能于2月1日开始对中国征收10%关税。商务部新闻发言人何亚东表示，中方在关税问题上的立场是一贯的。关税措施不利于中美双方，也不利于整个世界。中方愿按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，与美方共同推动中美经贸关系朝着稳定、健康、可持续的方向发展。
2、在昨日商务部召开的例行新闻发布会上，记者提问称，特朗普签署行政令推迟短视频社交媒体平台TikTok禁令生效时间，并表示TikTok需要出让其50%的股份给美国公司和美国政府。新闻发言人何亚东表示，中方一贯尊重和维护企业正当合法权益，反对违背市场经济基本原则、损害企业正当利益的做法。
3、荷兰首相斯霍夫日前在接受采访时表示，在荷兰光刻机巨头阿斯麦对华出口产品的问题上，荷兰政府希望自行决定实施什么样的政策。斯霍夫说，荷兰与中国保持着良好的贸易关系，将与中国就相关问题交换意见。
行业新闻
1、商务部新闻发言人何亚东1月23日下午在新闻发布会上表示，2025年，商务部将扩大开放，持续放宽市场准入。目前，我们制造业的外资准入限制措施已经实现了清零。下一步，我们将稳步推进服务业开放，推动扩大电信、医疗、教育等领域的开放试点。同时，我们还将修订扩大鼓励外商投资产业目录，提升引资政策的吸引力。
2、业内人士认为，AI玩具是当前大模型在硬件端的最佳落地场景之一，如今，不仅有上市公司正在布局AI玩具产品，还涌现了不少初创公司，并获得千万元级别的融资。数据显示，全球AI玩具市场预计将从2022年的约87亿美元增长到2030年的351.1亿美元，年复合增长率超过16%。
3、国家发改委低空经济发展司负责同志主持召开会议，传达部署加强安全监管工作要求，强调要坚持管得住才能放得开，切实强化风险意识，因地制宜、把握节奏，逐步释放低空经济发展活力。
4、由我国联合德国、日本、韩国、英国等国共同研制的多项智能网联汽车国际标准提案在国际标准化组织成功立项，包括车门开启预警系统试验方法、后方交通穿行提示系统试验方法、组合驾驶辅助系统试验方法及自动驾驶场景自然语言描述方法4项驾驶辅助或自动驾驶相关标准。
5、抖音集团将在北京市建三级医院登上热搜。相关知情人士表示，这次拟建的新医院是美中宜和集团旗下的美中爱瑞肿瘤医院的一个新院区，并不是新业务，抖音集团和美中宜和都是字节跳动旗下公司，二者是并列关系。
6、据机构研究，考虑到节前下游基本完成备货，以及大型化工生产连续性等因素，预计2月上旬硅料库存有上行迹象。下游电池厂步入假期，减、停产明显，对硅片采购需求减弱，整体交易放缓。另外，涨价区间段硅片交易量萎缩，下游对高价硅片出现抵触情绪。
7、中国足球职业联赛联合会第一届会员大会在北京召开，大会宣读民政部关于准予中国足球职业联赛联合会成立登记的行政许可（金麒麟分析师）决定书，中国足球职业联赛联合会正式成立，标志着中国足球职业联赛管办分离改革正式落地实施。
8、据中国汽车工业协会充换电分会，截至2024年12月底，我国电动汽车充电设施总数达到1281.8万台，同比增长49.1%；其中公共充电设施357.9万台，私人充电设施923.9万台。2024年1-12月，我国电动汽车充电设施增量为422.2万台，月均增长35.2万台。
公司新闻
1、佰维存储公告，2024年预计净利润1.6亿元至2亿元，扭亏为盈。
2、*ST金科公告，预计2024年净亏损205亿元-285亿元，公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示。
3、酒鬼酒公告，2024年度预计净利润同比下降97.26%-98.17%。
4、舍得酒业公告，2024年净利润同比预降76%到82%。
5、荣盛发展公告，预计2024年净亏损72亿元-95亿元。
6、威尔泰公告，2024年度预计亏损1600万元-2400万元，将在年度报告披露后被实施退市风险警示。
7、晨鸣纸业公告，2024年度预计净亏损65亿-75亿元。
8、世纪鼎利公告，总经理许泽权自愿放弃领取薪酬，直至公司实现连续两个季度净利润为正后为止。
9、蓝思科技在投资者关系活动记录中透露，与智元机器人公司合作，成功批量交付灵犀X1人形机器人相关产品。
10、中国铝业公告，2024年预计实现净利润120亿元至130亿元，同比增加79%至94%。
11、星光农机公告，股票可能被实施退市风险警示。
12、长药控股公告，公司股票交易可能被实施退市风险警示。
13、中航电测公告，拟变更证券简称为“中航成飞”。
14、艾森股份公告，拟购买棓诺新材控股权，股票停牌。
15、天齐锂业公告，预计2024年净亏损71亿元-82亿元。
16、全志科技公告，2024年扣非净利润预计同比增长1456%-1951%。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.53%，创收盘历史新高，纳指涨0.22%，道指涨0.92%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.13%，热门中概股多数涨跌不一，好未来涨超21%。
2、WTI原油期货结算价跌1.08%，报74.62美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.9%，报78.29美元/桶。
3、COMEX黄金期货收跌0.32%，报2762.1美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.83%，报30.845美元/盎司。
投资机会参考
1、百万tokens降价至0.8元后，豆包模型毛利率已能达到50%
据报道，豆包大模型去年大幅降价后，毛利率依然为正。其中，字节跳动最新推出的豆包大模型1.5，在推理成本优化上取得进一步突破。在火山引擎上售卖API的Doubao-1.5-pro，毛利率仍能达到50%。去年5月，字节跳动正式对外发布豆包大模型。其中，豆包通用模型pro-32k版，模型推理输入价格仅每百万tokens0.8元，而当时市场上同规格模型的定价一般为每百万tokens120元，是豆包模型价格的150倍。
在豆包大模型能力不断提升，成本持续下降的情况下，模型使用量剧增，豆包大模型12月日均tokens使用量超过4万亿，较5月发布时增长超过33倍。中信证券研报指出，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。
2、人形机器人产业迎来密集催化，这类材料需求增速有望更趋陡峭
机构指出，近期人形机器人产业迎来密集催化，受到人形机器人材料需求的拉动，PEEK凭借质轻、耐磨、机械性能优异等特点，在人形机器人轻量化解决方案中脱颖而出，有望点亮全新需求领域。
PEEK性能优异，应用广泛。在人形机器人领域，其对材料轻量化、高强度、高精度等要求与PEEK材料的性能高度契合，国内已有厂家将PEEK材料应用于人形机器人的关节、轴承、齿轮等部件，形成配套生产链。据GGI测算，2024年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元，到2030年将达到150亿美元，CAGR超56%，届时全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台，有望显著带动PEEK需求增长。相较于海外，国内PEEK市场拥有技术、客户壁垒、政策支持、价格优势明显等特点，国产替代持续加速。
3、大模型龙头公司宣布细分多模态产品再升级
国内领先的人工智能大模型企业智谱宣布，其自主操作电脑的多模态Agent——GLM-PC自2024年11月29日发布GLM-PCv1.0并开放内测以来，最新推出“深度思考”模式，并增加专用来做逻辑推理和代码生成的功能。此外，智谱也提供了对Windows系统的支持。
AIAgent（人工智能体）是能够感知环境、自主规划、进行决策和执行动作以实现目标的智能体，具有自主性、交互性、反应性、适应性等基本特征，其核心驱动力为大语言模型。银河证券吴砚靖认为，AIAgent将是通往通用人工智能时代的必经之路，大模型快速选代升级推动AIAgent能力提升，AIAgent的崛起正重塑AI产业链并带来投资新机遇。
4、三星发布最新产品，AI手机有望开启新一轮创新浪潮
三星Galaxy全球新品发布会上，三星电子正式发布了其最新旗舰智能手机三星GalaxyS25系列，包括GalaxyS25、GalaxyS25+和GalaxyS25Ultra三款机型。三星这一代AI手机的主要卖点，在于OneUI7操作系统，将去年初见惊艳的一系列单独AI应用（例如画圈圈搜索、通话AI转写和总结等），融合成整个系统层面的功能。
万联证券研报指出，手机智能化持续演进，已经过操作系统的引入、触控交互创新、AI技术的早期探索等阶段，未来AI手机有望开启新一轮创新浪潮。AI手机的特征包括支持AI大模型端侧部署、具备多模态能力、更强大的交互能力和拥有强大算力硬件平台的支持等，有望赋能传统应用场景，提升用户生产力。
停复牌
【停牌】
688720 艾森股份
688350 富淼科技
300065 海兰信
300069 金利华电
【复牌】
688656 浩欧博（维权）
公告速递
【品大事】
世纪鼎利：公司董事、总经理许泽权自愿放弃领取薪酬
世纪鼎利公告，公司于近日收到公司董事、总经理许泽权出具的《关于自愿放弃领取薪酬的承诺》，考虑到公司2024年度经营业绩预计仍处于亏损状态，为表达对公司未来发展的信心以及与公司共同进退的决心，并切实有效地为公司的经营发展寻求机遇，尽快实现业绩扭亏，许泽权自愿放弃领取薪酬，期限自2025年1月起生效，持续至公司实现连续两个季度归属于上市公司股东的净利润为正后为止。
艾森股份：拟购买棓诺新材控股权股票停牌
艾森股份公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买棓诺（苏州）新材料有限公司控股权并募集配套资金的事项。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。由于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，公司股票自2025年1月24日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
汇源通信：公司生产的不是市场近期热点的CPO光模块
二连板汇源通信披露股票交易异动公告称，公司生产用于工业自动化领域的塑料光纤用光模块（速度在100兆以内）与目前市场高度关注的用于数据中心及AI算力等所需高速光模块（速度达400G、800G、甚至1.6T）具有本质区别，不是市场近期热点的CPO光模块。部分媒体将公司股票归类为“CPO概念股”，属于归类不准确。
【观业绩】
晶澳科技：2024年净利润预计亏损45亿元—52亿元
晶澳科技公告，2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损45亿元—52亿元，上年同期盈利70.39亿元。受光伏行业供需错配的持续影响，市场竞争加剧，各环节主要产品价格大幅下降，以及国际贸易环境日趋严峻，导致报告期内公司主营业务盈利能力持续下降。同时，公司对出现减值迹象的长期资产进行减值测试，经过审慎评估将按照企业会计准则计提资产减值准备，对业绩影响较大。
沪电股份：净利润25.87亿元，同比增长71.05%
沪电股份发布2024年度业绩快报，2024年营业总收入133.42亿元，同比增长49.26%；归属于上市公司股东的净利润25.87亿元，同比增长71.05%；基本每股收益1.35元，同比增长70.14%。2024年公司PCB业务实现营业收入约128.39亿元，同比增长约49.78%；同时随着公司PCB业务产品结构的进一步优化，公司PCB业务毛利率提升至约35.85%。
片仔癀：归母净利润29.74亿元，同比增长6.32%
片仔癀发布2024年度业绩快报，公司营业总收入107.69亿元，同比增长7.06%；利润总额35.38亿元，同比增长5.02%；归属于上市公司股东的净利润29.74亿元，同比增长6.32%；基本每股收益4.93元，同比增长6.25%。公司利润增速放缓的主要原因系重要原材料成本的上涨对利润空间造成了压缩。
中国银河：2024年净利润101.33亿元同比增长28.62%
中国银河披露业绩快报，2024年，公司实现营业收入353.7亿元，同比增长5.13%；归属于上市公司股东的净利润101.33亿元，同比增长28.62%；基本每股收益0.82元。2024年，公司投资交易、财富管理等业务发展良好，业绩稳步增长。
星光农机：2024年净利润预计亏损1.1亿元到1.7亿元
星光农机公告，预计2024年度实现营业收入为2.65亿元到3.05亿元；实现归属于母公司所有者的净利润-1.7亿元到-1.1亿元，上年同期归属于母公司所有者的净利润-5579.26万元。报告期内，受外部粮食价格低迷、行业同质化、市场竞争等因素影响，使得国内农机产品销量下降，结合公司内部厂房、土地、设备的折旧与摊销等固定成本影响，使得产品毛利率水平偏低，盈利能力较弱。
昆仑万维（维权）：预计2024年净亏损13.9亿元-19.9亿元
昆仑万维公告，预计2024年净亏损13.9亿元-19.9亿元，上年同期为盈利12.58亿元。本报告期公司业绩阶段性承压，归属于母公司股东净利润同比由盈转亏。具体来讲，为巩固公司在AI领域的领先地位，报告期内研发投入进一步加大，产生的各项短期成本与相关支出在一定程度上影响了本期利润表现；另一方面，投资收益表现亦不及去年同期，金融资产价格波动和投资亏损预计共11亿人民币。以上两大因素综合导致本报告期业绩出现亏损。
七彩化学（维权）：2024年净利润预计同比增长899.77%—1172.44%
七彩化学公告，2024年预计归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元—1.4亿元，同比增长899.77%—1172.44%。报告期内，公司实现了经营业绩的恢复与增长。高性能有机颜料产品的产销量显著增长，综合毛利率提升。
用友网络：2024年预计净亏损17.2亿元—19.2亿元
用友网络公告，经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净亏损为17.2亿元到19.2亿元。上年同期归属于母公司所有者的净利润为-9.67亿元。受外部宏观环境影响，公司部分客户需求阶段性延后，导致公司全年签约金额同比下降。
中国铝业：2024年净利润预计为120亿元至130亿元
中国铝业公告，经初步测算，预计公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为120亿元至130亿元，同比增加79%至94%。2024年，公司秉持极致经营理念，把握市场良好机遇，发挥全产业链优势，紧盯运营效率提升及成本精细化管控，实现高产稳产优产，经营业绩或创成立以来最佳。
新希望：2024年净利同比预增80.58%—120.71%
新希望发布业绩预告，预计2024年归母净利4.5亿元—5.5亿元，同比增长80.58%—120.71%。2024年公司聚焦主业，着力推动高质量发展，生产管理改善明显，养殖成本稳步下降，同时二季度以来生猪行情回暖，猪价较同期有所上涨，公司实现了扣非后净利润大幅扭亏为盈，归母净利润的同比增长。
格林精密：2024年净利同比预增300.66%—420.86%
格林精密发布业绩预告，预计2024年归母净利5200万元—6760万元，同比增长300.66%—420.86%。报告期，公司不断优化产品结构、持续强化成本费用管控、优化内部管理、积极提升运营效率、提高资金管理水平等，使得公司净利润较上年同期呈现较大幅度的增长。报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为120万元。
广电电气：2024年净利润预计同比增长310.52%到474.72%
广电电气公告，财务部门经初步测算，预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润6000万元到8400万元，与上年同期相比，增长310.52%到474.72%。报告期内，受产业客户的良好运营及项目顺利推进等因素影响，公司营业收入稳定增长。同时，长期应收账款回收导致信用减值转回，资产减值损失较上年同期有所减少。
华天科技：2024年净利同比预增143.02%—178.36%
华天科技发布业绩预告，预计2024年归母净利5.5亿元—6.3亿元，同比增长143.02%—178.36%。2024年度，在相关电子终端产品需求回暖的影响下，集成电路景气度回升。受此影响，报告期内，公司订单增加，产能利用率提高，营业收入较去年同期有显著增长，从而使得公司经营业绩大幅提高。
弘信电子：预计2024年净利4500万元—6750万元同比扭亏
弘信电子发布业绩预告，预计2024年归母净利4500万元—6750万元，上年同期亏损4.36亿元。业绩变动的主要原因是：传统消费电子经营持续向好，亏损大幅缩窄；公司AI战略显成效，已成为公司的第二增长曲线。
生益电子：2024年净利润预计3亿元到3.58亿元将扭亏为盈
生益电子公告，经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期-2499.36万元相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润3亿元到3.58亿元。报告期内，公司持续优化产品结构，积极完善产品业务区域布局，随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，公司营业收入与上年同期相比实现较大增长，公司实现净利润扭亏为盈。
方大炭素：2024年净利预计同比减少51.23%到65.64%
方大炭素公告，经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元到2.03亿元，同比减少51.23%到65.64%。下游钢铁行业市场需求缩减，石墨电极产品价格持续低位运行，公司盈利水平下降，归属于上市公司股东的净利润同比下降。
【做回购】
联创光电：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份
联创光电公告，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份。预计回购金额1亿元—1.5亿元，回购股份占总股本比例0.31%—0.47%，回购价格上限70元/股，回购用途为减少注册资本。
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